Wirtschaftsthemen der Zeit
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Jahresausblick 2012
Unser traditioneller Jahresausblick auf Aktien,
Anleihen, Rohstoff- und Währungsmärkte ist erschienen. Mit Hilfe von 133
Abbildungen auf 125 Seiten werfen wir einen Blick auf das Börsenjahr 2012. Enthalten
sind unsere 10 Thesen sowie eine Quartalsübersicht.
Der Ausblick kann mit einem Klick auf den
nachfolgenden roten "Click & Buy-Button" bezogen werden. Er kostet 39 Euro. Bitte beachten Sie unseren
Disclaimer.
Für das Herunterladen des Ausblicks besteht ausreichend Zeit. Die Dateigröße beträgt 1,5 MB. Der Ausblick ist im PDF-Format erstellt worden. Nachfolgend bilden wir das Deckblatt, die Inhaltsangabe sowie das Abbildungsverzeichnis ab.
Eine weitere Möglichkeit der Bezahlung ist diejenige per Überweisung auf die angegebene Bankverbindung - Stichwort "Jahresausblick 2012". Bitte nach der Überweisung eine Hinweis-Email inklusive Rechnungsadresse an admin@wellenreiter-invest.de senden. Nach dem Eingang der Summe von 39 Euro erhalten Sie den Ausblick per E-Mail.
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Nachfolgend das
Abbildungsverzeichnis des Jahresausblicks 2012. |
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| Abbildungsverzeichnis Abb. 1.1: Dow Jones Index inflationsbereinigt seit 1800 Abb. 1.2: Dow Jones Inflationsbereinigt (4-Jahres-GD) Abb. 1.3: Zinsen und Dow Jones Index seit 1900 Abb. 1.4: Dow Jones Index und Realzins seit 1900 Abb. 1.5: Zinsen und Inflation seit 1920 Abb. 1.6: Dow Jones Index 2007-18 und 1972-83 Abb. 1.7: Dow Jones Index 2007-18 und 1972-83 Abb. 1.8: Dow Jones Index Verlaufsvergleich 1930/40er Abb. 2.1: Öffentliche Verschuldung USA seit 1800 Abb. 2.2: Öffentliche Verschuldung USA in Prozent vom BIP Abb. 2.3: Öffentliche Verschuldung USA und Inflationsrate Abb. 2.4: Öffentliche Verschuldung USA und Rendite US-Bonds Abb. 2.5: Verschuldung US-Haushalte Abb. 2.6: Verschuldung US-Haushalte in Prozent vom BIP Abb. 2.7: Schuldendienst-Zahlungen der US-Haushalte Abb. 2.8: Rendite 10jähriger Staatsanleihen Abb. 2.9: Spreads Rendite 10jähriger Staatsanleihen Abb. 2.10: Kritische Zinsschwellen Abb. 2.11: Rendite italienischer Staatsanleihen Abb. 2.12: Rendite Staatsanleihen Deutschland und Frankreich Abb. 2.13: Öffentliche Verschuldung in Prozent vom BIP Abb. 3.1: Verlaufsvergleich S&P 500, Anleihen und Gold in Prozent Abb. 3.2: Wirtschaftswachstum China Abb. 3.3: Shanghai Composite Index Abb. 3.4: Shanghai Composite Index und Nikkei Index Verlaufsvergleich Abb. 3.5: Indischer Sensex Index Abb. 3.6: Zinsstruktur Australien und China Abb. 3.7: ISM-Index und Rezessionen Abb. 3.8: US-Realzins und US-Rezessionen Abb. 3.9: US-BIP-Wachstum und Realzins Abb. 3.10: ECRI-Leading-Index und Dow Jones Index Abb. 3.11: US-Hausbau-Beginne Abb. 3.12: Geburtenrate USA und Verkäufe neuer Häuser Abb. 3.13: US-Arbeitslosenquote und Rezession Abb. 3.14: Wachstum der Kreditvergabe von US-Banken Abb. 3.15: Überschussreserven der US-Banken Abb. 3.16: ZEW-Indikator mittelfristige Erwartungen Abb. 3.17: Schaubild Konjunkturentwicklung Abb. 4.1: nominaler Zinssatz 10jähriger US-Anleihen seit 1800 Abb. 4.2: nominaler Zinssatz 30jähriger US-Anleihen seit 1915 Abb. 4.3: Rendite 10jähriger Staatsanleihen – diverse Staaten Abb. 4.4: Aktienmarktverlauf Portugal Abb. 4.5: Zinssatz Japan zeitversetzt Abb. 4.6: S&P 500 und Nikkei Index Abb. 4.7: Verlaufsvergleich Rendite 10jähriger US-Staatsanleihen zum S&P 500 Abb. 4.8: 30jährige US-Anleihen Monatschart Abb. 4.9: Dollar/Yen und Rendite 10jähriger US-Anleihen Abb. 4.10: 30jährige Anleihen und QE Abb. 4.11: Renditen Staats-, Unternehmens- und Hypothekenanleihen Abb. 4.12: Zinsen auf Unternehmensanleihen Abb. 5.1: US-Dollar Index seit 1985 Abb. 5.2: Saisonaler Verlauf US-Dollar Index Abb. 5.3: Australischer Dollar / US-Dollar Abb. 5.4: Euro/Dollar seit 1970 Abb. 5.5: Realzins-Differenz Deutschland/USA Abb. 5.6: Euro/Dollar Commercials Abb. 5.7: Euro/Dollar und Crude Ölpreis Abb. 5.8: Euro / Franken seit 1976 Abb. 5.9: Realzins-Differenz USA/Japan Abb. 5.10: Realzinsen USA, Großbritannien, Deutschland, Japan Abb. 5.11: Dollar/Yen Abb. 5.12: Dollar/Yen Tageschart Abb. 6.1: CRB-Rohstoff-Index Abb. 6.2: Ölpreis seit 1900 Abb. 6.3: Ölpreis seit 1900 inflationsbereinigt Abb. 6.4: Erdöl 60-Jahres-Zyklus Abb. 6.5: Ratio Brent zu Crude Abb. 6.6: Verlauf Ölpreis 2010 und 2011 Abb. 6.7: Saisonaler Verlauf Erdöl in Vorwahljahren Abb. 6.8: Erdöl und S&P 500 im Vergleich Abb. 6.9: Gold seit 1970 Abb. 6.10: Gold in Euro seit 1970 Abb. 6.11: Gold in Yen seit 1970 Abb. 6.12: Gold/Dow-Ratio Abb. 6.13: Goldpreis und Realzins langfristig Abb. 6.14: US-Erzeugerpreisindex und Rohstoffindex Abb. 6.15: saisonaler Verlauf Gold Abb. 6.16: Open Interest Gold Abb. 6.17: Gold-/Erdöl-Ratio Abb. 6.18: Gold- und XAU-Goldminen-Index Abb. 6.19: Silber seit 1970 Abb. 6.20: Silber 60-Jahres-Zyklus Abb. 6.21: Silber inflationsbereinigt Abb. 6.22: Silber Monatschart Abb. 6.23: Kupfer seit 1850 Abb. 6.24: Kupfer Verlaufsvergleich 30-Jahres-Zyklus Abb. 6.25: Index für nachwachsende Rohstoffe Abb. 6.26: Baumwolle seit 1750 Abb. 6.27: Kaffee seit 1950 Abb. 6.28: Kaffee seit 1900 Abb. 6.29: Kaffee 60-Jahres-Zyklus Abb. 6.30: Commercials Kaffee langfristig Abb. 6.31: Zucker langfristig Abb. 6.32: Zucker und Inflation Abb. 6.33: Weizen inflationsbereinigt Abb. 6.34: Weizen seit 1700 Abb. 6.35: Weizen und Temperaturentwicklung kurzfristig Abb. 6.36: Weizen inflationsbereinigt und Temperaturentwicklung langfristig Abb. 6.37: weltweite Temperaturanomalie seit 1850 Abb. 6.38: Erdöl und Temperaturanomalie Abb. 7.1: Welt-Marktkapitalisierung Aktienmärkte Abb. 7.2: Sotheby’s Abb. 7.3: US-Präsidentschaftszyklus Abb. 7.4: Vier-Jahres-Zyklus Abb. 7.5: Dow Jones Index Verteilung Wahljahre Abb. 7.6: Dow Jones Index Durchschnittsverlauf Wahljahre 1900 - 2008 Abb. 7.7: Dow Jones Index Durchschnittsverlauf Rezessions-Wahljahre 1900 - 2008 Abb. 7.8: Durchschnittsmuster amtsführende Partei Abb. 7.9: Dow Jones Index Wahljahre 2000, 2004, 2008 Abb. 7.10: Dow Jones Index Durchschnittsverlauf 1er-Jahre 1901 – 2001 Abb. 7.11: Dow Jones Index Durchschnittsverlauf 2er-Jahre/Wahljahre Abb. 7.12: Verlauf inflationär geprägter Bärenmärkte Abb. 7.13: Verlauf deflationär geprägter Bärenmärkte Abb. 7.14: Verlauf nach Kurshalbierung Abb. 7.15: NYSE-Gesamtvolumen Abb. 7.16: NYSE-Gesamtvolumen 1970er Jahre Abb. 7.17: Late Day Index Abb. 7.18: 90%-Volumen Abb. 7.19: AAII-Asset-Allocation Abb. 7.20: Investors Intelligence – Bullishe Börsenbriefverfasser Abb. 7.21: Ratio zyklische zu Nicht-zyklischen Indikatoren Abb. 7.22: Ratio US-Bankenindex zum S&P 500 Abb. 7.23: Blasenverläufe inkl. Banken Abb. 7.24: DAX seit 1960 Abb. 7.25: Dow Jones Index 2006 bis 2012 Abb. 7.26: Nasdaq 100 Index Abb. 7.27: Nikkei-Index seit 1915 Abb. 7.28: Nikkei-Index 1984 bis 2012 Abb. 7.29: BRIC-Verläufe Abb. 7.30: Ratio BRIC-Index zum S&P 500 Abb. 7.31: PIIGS-Verläufe Abb. 7.32: PIIGS-Index Abb. 7.33: Zeitprojektion Juni 2012 |
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Robert Rethfeld
Alexander Hirsekorn
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